מר עמי סגל מנכ"ל קבוצת פורום :
 |
קרן ה OFF-SHORE המנייתית שהושקה בארץ ביולי 2005 ממשיכה להניב תשואות נאות למשקיעיה . מאז יולי 2005 ועד 18.5.07 הניבה הקרן 34.50% במונחים דולריים נומינליים נטו לאחר דמי ניהול, והמשיכה לשמור על ערך מוסף עודף על פני מדד MSCI באותה תקופה. |
|
בטבלה להלן מוצגות התשואות שהשיגה חברת וולינגטון מאז השקת המסלול בשנת 1998 ,בו משקיעה הקרן, ומנוהל בבוסטון ע"י : Global Opportunities Team . |
מטרת קרן המניות הינה להניב בעקביות (גם בשנים קשות) תשואה העולה על מדד MSCI World Index. שהינו מדד מורגן סטנלי לכל המדינות. באמצעות הקרן ניתן לקבל חשיפה לשווקים גלובליים, ופיזור סיכון, בניהול טובי המקצוענים בעולם בבחירת מניות.
מאז הקמתו ב 1998 ועד ל 30.9.05 הניב המסלול תשואה שנתית ממוצעת של 9.53% במונחים דולריים, וזאת ביחס לתשואת מדד מורגן סטנלי שהגיעה ל- 5.8% במונחים שנתיים, דהיינו עודף ערך מוסף של 3.73% לשנה. *
תשואות שנתיות של המסלול
** נכון ל 30.9.05
Bloomberg symbol : FORINCC BH
ISIN : BMG3676W1661
| 2005** | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
| 10.83 | 17 | 36.1 | -16 | -13.2 | -6.6 | 37.8 | המסלול |
| 8.59 | 15.2 | 34.7 | -17.9 | -16.5 | -14 | 27.6 | מדד MSCI |
| 2.24 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 7.4 | 10.2 | עודף תשואה |