מגזין פורבס היוקרתי מדרג מידי שנה את הקרנות הטובות ביותר מבחינת ביצועים ועלויות, וכמו כל שנה זוכה וונגארד Vanguard בחלק נכבד מהדירוגים.

כמו כן, בגליונו האחרון מחודש ספטמבר 2006 ,בוחן המגזין את התופעה האופנתית של נהירה לעבר תעודות הסל , הלא הן ה - ETF ) Exchange Traded Funds). הגידול העצום בהיקף הנכסים במוצרים פיננסים אלה נובע בין השאר מתפיסה רווחת שעלות האחזקה בהן זולה יחסית לקרנות מנוהלות. חברת וואנגרד אשר המציאה בעצם את מוצרי האינדקס הינה הגדולה והיעילה בעולם ( בשל יתרון לגודל, מבנה בעלות , וכו'..) לאחרונה השיקה 56 סלים חדשים.

בקישור להלן תוכלו למצוא את המאמר העוסק בכך . בין השאר מביא המאמר מספר נקודות שראוי לשים לב אליהן בטרם רוכשים סל/ETF .בסלים עלויות קנייה/מכירה הינן גבוהות יותר  בשל עמלת הברוקר והן בשל מרווח הציטוט SPREAD. לכן נדרשת אחזקה לאורך תקופה ארוכה כדי להצדיק את העלויות. גורם נוסף שנתפס כיתרון הינה הנזילות הגבוהה, אך הצורך להחזיק לאורך זמן כדי לפצות על עלויות אלה פוגם למעשה ביתרון הנזילות של הסלים .

בהשקעות בסכומים קטנים אפקט העלויות אף משמעותי יותר בשל העמלות הגבוהות שגובים הברוקרים.

גלגול התיק בסלים גבוה יותר בשל כניסה ויציאה של משקיעים ברמה יומית הגוררת שחיקה בתוצאות.

בבדיקה לאורך זמן התשואות בקרנות גבוהות יותר לכן בהשקעה לטווח ארוך בד"כ עדיף להשקיע באמצעות קרן או שילוב של שני הכלים.

למאמר העוסק בסלים / ETF הקש על קישור זה

לטבלת דירוג הקרנות הקש על קישור זה

למידע נוסף על השקעות בסגנון פסיבי הקש כאן